S03 EP04 - Conseil patrimonial : la nouvelle frontière pour les cabinets d’expertise-comptable
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Chapters
#1
Présentation de Frédéric ESPIRAT : Expert-Comptable patrimonial
01:04
#2
Détecter des missions patrimoniales chez ses clients
02:14
#3
Processus de vente en conseil patrimonial : une approche en deux temps
06:42
#4
Réglementation du conseil patrimonial dans la Profession
06:59
#5
Vendre une mission patrimoniale : le discours à tenir
08:47
#6
La tarification du conseil patrimonial en cabinet
11:19
#7
Organisation du cabinet pour le conseil patrimonial
21:13
#8
Le conseil patrimonial est-il une solution au problème de recrutement ?
27:38
#9
Conseil patrimonial dans les petits cabinets
29:47
#10
La difficulté : faire la mission patrimoniale ou la vendre au client ?
31:27
#11
Quel document fournir à mon client en conseil patrimonial ? Quel outil utiliser pour la mission ?
36:43
#12
Comment se faire connaître en tant qu'EC patrimonial ?
40:39
#13
La marque "Frédéric Espirat" et son coaching pôle patrimonial pour les confrères EC
46:03
#14
Faut-il créer une société Adhoc pour le conseil patrimonial ? Faut-il s'associer ?
50:51
#15
En apprendre plus sur Frédéric avec le JEU "Ceci ou cela"
57:49
S03 EP04 - Conseil patrimonial : la nouvelle frontière pour les cabinets d’expertise-comptable
📌INFOS SUR L'EPISODE
Aujourd’hui, je reçois Frédéric ESPIRAT, un expert-comptable spécialisé en gestion de patrimoine. Frédéric partage ses précieuses connaissances sur l'intégration du conseil patrimonial dans le domaine de l'expertise comptable. Il détaille comment détecter les opportunités de missions patrimoniales, comment les vendre et comment facturer ces services.
Vous découvrirez également que la taille d'un cabinet n'est pas un obstacle à la création d'un pôle patrimonial. Un épisode riche en informations pour tout expert-comptable cherchant à diversifier ses services.
La durée de l'épisode est de 1h⏳.
📚RESSOURCES
Pour en savoir plus sur Frédéric et son cabinet c'est par ici 😉 :
Linkedin de Frédéric ESPIRAT (https://www.linkedin.com/in/frederic-espirat/)
Son site internet dédié aux EC pour la gestion de patrimoine (https://www.force-patrimoine.fr/)
🚨MERCI AUX PARTENAIRES DE LA SAISON 3 (par ordre alphabétique) :
AXONAUT 🔗pour la gestion interne du cabinet EC ;
CLASSE 7 🔗édifie la communication des EC ;
ECMA 🔗la solution digitale des EC ;
SAGE 🔗la solution comptable des EC.
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