Clientèles aisées et patrimoniales : pourquoi le conseiller financier 2023 doit-il devenir un véritable couteau suisse ?

VERTONE Talks est une série d'échanges menés par les consultants du cabinet de conseil VERTONE pour explorer les missions du cabinet et comprendre comment nous accompagnons nos clients dans la prise en compte de leurs différentes problématiques : stratégies marketing, distribution et performance commerciale, marketing centré client, transformation stratégique, innovation et design de produits et services et management de l’expérience et de la relation client.

Dans ce nouvel épisode, nous recevons Fabienne, Partner chez VERTONE au sein du pôle Services Financiers, pour échanger autour du rôle du conseiller financier ou patrimonial auprès de la clientèle aisée en 2023.

Au cours de l'échange, Fabienne, décryptera les grandes tendances qui impactent le métier du conseiller financier ou patrimonial. Elle analysera également quelle est la touche VERTONE pour aborder ce sujet avec les acteurs du secteur.

Dans un contexte économique en perpétuelle mutation, les conseillers financiers deviennent plus que jamais des partenaires de confiance, travaillant en étroite collaboration avec leurs clients aisés.

Au cours de cet épisode, nous aborderons de nombreuses thématiques :

·        De quelles compétences doivent pouvoir faire preuve les conseiller financier en 2023 ?

• De quelles ressources disposent-ils notamment pour aider leurs clients aisés à anticiper les changements économiques dans un monde financier en constante transformation ?

• Quelle organisation se met en place autour des conseillers financiers pour délivrer un conseil toujours plus avisé à leur clientèle ?

• Quelles stratégies mettent-ils en œuvre pour répondre aux besoins spécifiques de chaque typologie de clientèle ?

• Comment conjuguer les enjeux de performance et de satisfaction auprès de la clientèle aisée ?

C’est à ces questions que nous tenterons de répondre avec notre invitée Fabienne Goarzin, Partner chez VERTONE.

Vous pouvez retrouver plus d'informations sur les services financiers sur notre site : https://vertone.com/secteurs/services-financiers/assurances-mutuelles-et-groupes-de-protection-sociale/

https://vertone.com/secteurs/services-financiers/banques-de-detail-et-financieres-specialisees/

Pour découvrir VERTONE et nos missions, rendez-vous sur notre site internet : https://vertone.com ou notre page LinkedIn https://www.linkedin.com/company/vertone/

Bonne écoute !

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